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红一军团教导营乔装国民党军队被守城的黔军识破只得强行攻城，，黔军只有一个连的兵力且没有重武器配合根本守不住城，虽然顺利夺城但是中革军委依然觉得林彪部乔装打扮没有注意细节还需要刘伯承多多传授经验。反观中央红军通过乔装打扮不费一兵一卒直接拿下长寨县，县衙里挂着孙中山的画像，毛主席不让摘下，作为中国革命的先驱孙中山还是让人尊敬的前辈。红九军团独自行军来到猫场镇宿营，罗炳辉再三嘱咐夜晚守军要小心警惕。

王家烈的黔军果然盯上红九军团，但打与不打却在王家烈的部下之中产生了分歧，如果攻打这支红军可能会损失黔军兵力，且看红军的行军方向应该是要离开贵州，既要保存实力又要长一长自己的威风，王家烈听取张銮的意见安排刘鹤鸣带着几个团远远地追赶红军。猫场当地的忠义军和民团主动向刘鹤鸣请战攻击红军，刘鹤鸣因为利益诱惑又加上民团队长唆使决定夜袭红九军团。

守山的红军已经发现情况不对劲通知团长崔国柱，但8团团长崔国柱麻痹大意，根本不在意。因事发突然红九军团没有准备且不知敌人部署，各个街口都有敌人围堵，战斗持续到白天，因为担心黔军后期有增援部队所以打算猛攻梯子岩上的民团。因为带着大批量的物资导致行动缓慢只得将除枪支弹药和银元外的其他东西都扔掉。梯子岩上的民团不是正规军比较好攻击，因为黔军损失两百多人，民团又纷纷逃窜，刘鹤鸣只得先打扫现场捞点红军扔下的物资回去向王家烈交代。

整个军团深夜遭到黔军第6团、地主民团武装和土匪的联合偷袭，牺牲了团长以下400余人，损失大量生活、军用物资。中革军委得知消息十分生气，九军团连打三个胜仗就开始骄傲大意遭受这次大教训。中革军委严厉批评了红九军团党委，并对崔国柱给予“撤职留任”的处分，同时也让九军团吸取教训。陈诚向蒋介石介绍整编黔军为中央师，彻底对其中央化，并安排晏道刚（国民党军事指挥部政治主任）去找黔军的两个师长做思想工作。蒋介石要先解决王家烈，对于云南龙云倒不是很着急。

晏道刚直接将中央的委任状给到何知重，何知重为出任二十五军军长一职果断出卖王家烈，一面找到柏章辉许以职位和重金军费直接将其收买。何知重和柏章辉撺掇黔军士兵向王家烈讨要军饷搅得王家烈也是烦恼的很，对着晏道刚低声下气地诉苦，晏道刚假意相劝让王家烈在主席和军长的位子中让出一个，王家烈愿意出让主席之位但又无治军军费，晏道刚顺势让其亲自向蒋介石请辞，还可以在国民党中央谋得一个好职位，王家烈怎肯放弃职务只得百般恳求，晏道刚自然不为所动。

中央政治局在长寨县铁厂场召开会议，总结苟坝会议以来的军事路线问题，讨论红军下一步的去向。周恩来总结在渡过乌江之前就是想越过赤水河在滇桂黔边境建立新根据地，但是敌人几十万人马的包抄让红军无法建立根据地，如无法立足那就折回乌江在遵义一带建立根据地，但再次被敌军包围无法建立根据地。毛主任认为渡乌江去遵义不行，北上入川也行不通，趁着滇军不在云南大本营不如去往云南活动。