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深夜，方志敏对缪敏坦言，此去浙西凶多吉少。他已做好了最坏的打算，如遇险境定会坚决赴死，决不会有第二种选择，缪敏理解爱人为了天下人谋幸福而舍弃小家的胸怀，她流着泪告诉志敏，决不会拖他的后腿。方志敏潸然泪下，他称自己最幸福的两件事一是找到了自己信仰的主义，能够每天 快乐地工作，第二件事就是找到了志同道合的缪敏，无论自己做什么，她都能理解支持。

方志敏率红十军团从德兴重溪出发进抵皖南，穿过了敌人无数道封锁线，炸毁碉堡数百座，为中央红军进行转移赢得了宝贵的时间。此时方志敏获悉中央红军在湘江受到重创，只有二三万人突围，现在蒋介石又布下了第三道封锁线，中央红军危在旦夕。方志敏当机立断下令红十军团向黄山汤口镇挺进，之后直逼南京，以牵制敌人主力。很快国民党部队发现了方志敏的先遣部队正向皖南挺进。蒋介石派俞济时、赵观涛率领十个师约20万兵力围剿方志敏先遣队，下令务必在第四道封锁线将他们歼灭。

1934年12月12日，毛泽东在湖南通道县会议上强烈反对博古让中央红军按原计划北去湘西和红二、红六会合，他建议部队应避免与国民党重兵对决，改向敌军力量薄弱的贵州挺进，在朱德等人的力荐下，博古不得已采纳了毛泽东的建议。

会后，朱德找到毛泽东谈心，二人说起方志敏率部牵制了敌人20万的兵力，才给中央红军赢得了转移时间。毛泽东称赞方志敏在此时体现了一名共产党员的真正品格，他万望方志敏一切安好，期待胜利的时候与其再聚。

方志敏军团到达安徽黄山乌泥关时，遭到王耀武一个补充旅的追击，刘畴西建议和敌人打伏击战，以补充武器弹药，同时消灭敌人的嚣张气焰，方志敏同意了，但在作战中，因新兵心里素质不过关，提前暴露了伏击目标，迫使先遣队在敌军未进入有效射程内与之交战，由于王耀武部队装备精良，红十军团伤亡惨重，寻淮洲师长壮烈牺牲。方志敏将牺牲将士们安葬在安徽泾县茂林镇。

因为战役的失利，刘畴西受到匡龙海等人的指责，方志敏检讨此次是因新兵缺乏实战经验所致，他建议把有经验的独立团留下来发动当地群众开展游击战争，进一步扩大根据地规模，刘畴西舍不得这些精兵强将，方志敏开导他说，他们要像老农一样把革命的种子撒遍全国。

随着敌人包围圈越来越小，方志敏红十军团举步维艰，他们行至一处丛林中发现前面有国民党的补充第一旅前卫团，方志敏安排勘察兵前去打探。宣金山躲在树后看到前卫团是刘深带队，刘深以保存实力为由骗过指挥官，让部队后退十五里打埋伏。方志敏得知情况后感激刘深是在给他们留一条生路，立即下令队伍迅速通过。之后方志敏接到中央电报，令红十军团向浙西南转移。

1935年1月8日，红十军团奉命转战至浙西南，方志敏考虑部队长期作战极度疲累，下令返回赣东北暂时休整，等补充好弹药和补给后再转战到浙西南。但他没有料到，敌人已在浙赣边设下了三道封锁线，红十军团在浙江开化县接连遭到国民党的两次阻截，形势万分危急。方志敏在徐家湾下令部队分头走，突围后往德兴方向转移。